Vodafone ufficializza trattativa per vendere in Italia: esclusiva con Swisscom (Fastweb)

Vodafone Group Plc ha confermato oggi 28 febbraio 2024 di essere in trattative esclusive con Swisscom AG in merito a una potenziale vendita di Vodafone Italia a Swisscom in contanti. Swisscom già lavora in Italia nel mondo delle telecomunicazioni con il marchio Fastweb.

Previa conferma della documentazione vincolante della transazione, le parti hanno concordato che Swisscom acquisirà Vodafone Italia per un valore aziendale di 8 miliardi di euro senza debiti e senza contanti e soggetto ai consueti adeguamenti di chiusura.

Vodafone Group, in una nota ufficiale di oggi 28 febbraio 2024, dichiara che si è impegnata a lungo con diverse parti per esplorare il consolidamento del mercato in Italia e ha ritenuto che questa potenziale transazione offra la migliore combinazione di creazione di valore, proventi anticipati in contanti e certezza della transazione per gli azionisti di Vodafone.

Ecco alcuni dettagli finanziari della trattativa: “L’enterprise value rappresenta un multiplo di circa 26 volte del flusso di cassa operativo atteso (OpFCF1) per il FY24F, secondo il consenso di mercato, e di circa 7,6 volte dell’EBITDAaL atteso (Adjusted EBITDAaL) per lo stesso periodo.

Per il periodo di 12 mesi che termina il 31 marzo 2024. Sulla base del consenso compilato dall’azienda fino a febbraio 2024, dopo l’aggiustamento per circa 176 milioni di euro di costi di servizi di gruppo che non sono inclusi nell’EBITDAaL ai fini della segnalazione segmentale di Vodafone e 97 milioni di euro di voci non monetarie incluse nell’EBITDAaL. Il flusso di cassa operativo (OpFCF) è definito come l’Adjusted EBITDAaL meno la spesa per investimenti”.

Vodafone Group specifica che non può esserci alcuna certezza che una transazione venga infine concordata. Se necessario, la stessa multinazionale farà un ulteriore annuncio quando opportuno.

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