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Iliad Group: completata la nuova emissione obbligazionaria da 1,3 miliardi di euro

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Iliad Group ha completato un’altra emissione obbligazionaria per un totale di 1,3 miliardi di euro, la più elevata dopo quella di Aprile 2018, che servirà a sviluppare la strategia del Gruppo dopo l’acquisizione dell’operatore polacco Play e a rinforzare la struttura finanziaria della società.

In totale, l’emissione obbligazionaria ha raccolto una somma complessiva pari a circa 1,3 miliardi di euro, di cui 600 milioni di euro nella prima tranche per obbligazioni a 3 anni (che matureranno il giorno 11 Febbraio 2024) con cedola annuale dello 0,750%, e altri 700 milioni di euro in obbligazioni a 7 anni (che matureranno l’11 Febbraio 2028) con cedola annuale dell’1,875%.

Come riportato da Iliad Group, l’emissione obbligazionaria si è rivelata un successo, attraendo una domanda complessiva di circa 3,9 miliardi di euro. Secondo l’azienda, l’elevato interesse degli investitori per l’operazione è da ricercare nella nuova acquisizione dell’operatore polacco Play e nella strategia solida del Gruppo.

E a tal proposito, l’emissione obbligazionaria per 1,3 miliardi di euro permette al Gruppo di completare il rifinanziamento dell’acquisizione dell’operatore polacco Play (dopo l’Offerta Pubblica d’Acquisto dell’anno scorso e la conseguente procedura di squeeze-out) e di rinforzare la sua struttura finanziaria.

I Joint Lead Managers per l’emissione obbligazionaria di Iliad Group sono stati Banco Sabadell, BayernLB, BNPParibas, Crédit Agricole-CIB, CIC Market Solutions, Helaba, ING, JP Morgan, La Banque Postale, Natixis, SMBC Nikko, Société Générale e UniCredit.

Sommando il capitale obbligazionario raccolto con l’ultima emissione a tutti quelli precedenti, incluso quello di Giugno 2020, Iliad ha raggiunto quota 4,4 miliardi di euro in obbligazioni.

Solo a Giugno 2020, infatti, la società aveva raccolto altri 650 milioni di euro volti, tra le altre cose, a finanziare lo sviluppo dell’infrastruttura di rete proprietaria di Iliad in Francia e in Italia. Anche in quel caso, l’emissione aveva attirato una domanda molto elevata, pari a 2 miliardi di euro, per obbligazioni con durata di 6 anni (scadenza prevista il 17 Giugno 2026) e cedola annuale del 2,375%.

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