TIM comunica di aver avviato, unitamente a Vodafone Europe B.V., società interamente detenuta da Vodafone Group Plc, la cessione, su base proporzionale, di massime 80 milioni di azioni di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (INWIT), pari a circa l’8% del capitale sociale della Società.
L’offerta verrà effettuata attraverso una procedura di accelerated book-building riservata ad investitori istituzionali.
Vodafone e TIM attualmente detengono una partecipazione ciascuna pari 37,5% del capitale sociale di INWIT e, a seguito del completamento dell’Offerta, continueranno a mantenere il controllo congiunto e a detenere una partecipazione paritaria del capitale sociale della Società.
TIM intende utilizzare i proventi per ridurre la leva finanziaria. Le Azioni saranno collocate presso investitori qualificati italiani e istituzionali esteri.
Il bookbuilding avrà inizio immediatamente. Vodafone e TIM si riservano il diritto di chiudere anticipatamente l’Offerta e/o di variarne i termini in qualsiasi momento.
Gli esiti dell’Offerta, compreso il numero di Azioni vendute e il prezzo per Azione, saranno comunicati non appena possibile dopo la chiusura della procedura di book-building.
Nell’ambito dell’Offerta, BofA Securities, Banca IMI, Goldman Sachs International e UBS agiscono in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners (i “Joint Bookrunners“).
Nel contesto dell’offerta, Vodafone Europe B.V. e TIM hanno assunto, in linea con la prassi di mercato, un impegno di lock-up sulle azioni residue detenute direttamente e indirettamente in INWIT per un periodo di 90 giorni dalla data di regolamento dell’operazione.
Durante tale periodo di lock-up, salve alcune eccezioni in linea con la prassi di mercato, Vodafone Europe B.V. e TIM non potranno porre in essere nessun atto di disposizione delle azioni della Società senza il preventivo consenso dei Joint Bookrunner (che non verrà irragionevolmente negato).
Comunicato Stampa
Unisciti al canale Telegram dedicato agli appassionati di telefonia e a chi vuole scoprire le migliori offerte per risparmiare. Clicca qui per entrare tramite il link di invito.
Per rimanere aggiornato sulle novità della telefonia seguici su Google News cliccando sulla stella, Telegram, Facebook, X e Instagram. Condividi le tue opinioni o esperienze nei commenti.
Nelle ultime ore, la piattaforma streaming di Sky Italia, NOW, ha lanciato una promozione che…
Nei prossimi giorni, per i nuovi clienti WindTre saranno disponibili alcuni nuovi smartphone acquistabili a…
Per i clienti dell'operatore telefonico TIM è ancora disponibile l'iniziativa TIM Fridays, con la quale…
In queste ore, l'operatore virtuale Digi Mobil ha deciso di prorogare con nuova scadenza tutte…
WINDTRE si appresta a prorogare ancora una volta la Promo Limited Edition, disponibile nei negozi di alcuni…
Da qualche tempo, i clienti Poste Italiane che possiedono delle carte di pagamento PostePay o…
Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Scorrendo questa pagina, cliccando su un qualunque suo elemento, navigando sul sito e/o utilizzando i nostri servizi acconsenti all'uso dei cookie